每日热文：【券商聚焦】高盛予金蝶国际(00268)“买入”评级 管理层指产品增长及利润率逐步恢复
(资料图片仅供参考)
高盛发布研究报告指出，该行近期与金蝶国际(00268)管理层进行了沟通。围绕(1)第四季度业务和需求更新，(2)22年下半年和2023年指引，(3)苍穹/星瀚和星空的进展，(4)产品交付，(5)市场竞争。该行认为，总体而言管理层对2023以来的需求逐步复苏保持积极态度，苍穹/星瀚/星空客户获取和持续的产品升级以推高现有客户支出。该行仍然看好金蝶快速增长的顶级产品线及其在中小企业ERP市场的领导地位，其推动了收入增长和利润率的逐步恢复。该行予公司“买入”评级，目标价19.16港元。
管理层对该行称，尽管存在不确定性，但自第三季度以来需求逐步复苏，专注于现有客户的ARPU(平均用户收益)扩张；2023指引收入同比增长20-25%，主要受云业务增长驱动，预计大型企业客户的需求将超过长尾客户，预期23年下半年达到盈亏平衡点。
管理层强调，甬金股份11月采用星空平台，平均售价超过1000万元人民币，并指出星空主要增长动力包括：(1)新客户数量不断增加；(2)更多客户采用星空高级版，售价8万元，平均售价更高。管理层还认为，中国ERP市场仍未完全渗透，客户对本地化ERP解决方案的需求越来越大，供应商通过提供新的模块逐步提高平均售价。ERP市场竞争方面，管理层认为，在2022年宏观疲软的情况下竞争激烈，但预计2023年价格战将有所缓解。
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